金晶科技將成利光伏產業最大受益者

　　在此次鄂爾多斯電站項目中，超白玻璃制造商是中國企業中受益最大的主體。考慮到金晶科技在超白玻璃行業的龍頭地位，認為金晶科技可能成為該項目中國內企業中最大的受益者。  

    美國太陽能巨擘——第一太陽能公司(First Solar)日前表示，計劃在中國建造全球最大的太陽能電站。根據與中國政府簽署的諒解備忘錄，First Solar將在中國內蒙古自治區的鄂爾多斯市建造一個2GW的電廠，項目具體選址為該市的沙漠地區，工程占地64平方公里，稍大于曼哈頓的面積。整個項目將分四期，將從2010年6月開始建造第一期30兆瓦的示范項目，第二和第三期項目將分別是100兆瓦和870兆瓦，于2014年竣工。最后一期的1000兆瓦將于2019年前建成。  

    多方利益共贏的結果  

    世界最大的太陽能電站落戶中國，是包括我國中央政府、地方政府和First Solar公司多方利益共贏的結果。  

    對中央政府而言，該項目的簽署是我國在斯德哥爾摩會議前的表態，有利于緩解我國二氧化碳減排的國際輿論壓力并贏得較大的談判回旋余地。因京都議定書將在2012年到期，全球領導人將于今年12月齊集丹麥來談判新的應對氣候變化的國際合約。隨著該國際會議的臨近，世界各國動作不斷，歐洲外長集團9月10日將在哥本哈根會面以在至關重要的12月聯合國氣候變化峰會之前加快談判，促使國際外長集團成員國更多地加入談判進程中，并努力確保12月峰會成功。隨著美國表態可能加入該國際合約，中國作為世界上二氧化碳排放量最大的國家，壓力越來越大。我們預計，在會議召開之前，中央政府極有可能還會采取其他措施，為最終會議的召開做準備。  

    對地方政府而言，該電站項目的建設不論是對地方政府的經濟增長還是稅收、就業都是大有裨益。根據First Solar與鄂爾多斯市政府達成的協議，First Solar將入駐鄂爾多斯市的可再生能源園工業區，First Solar在簽署該項目后表示，在美國建立同樣規模大小的太陽能發電站的話，花費可能需要50-60億美元。扣除中國相對低廉的要素價格，該電站的總投資也不應低于50億美元，再考慮到稅收等其他方面的好處，該電站項目對地方政府是極大的誘惑。  

    對First Solar而言，這個項目使公司以最穩妥的方式打開了中國市場的大門。First Solar作為世界最大的太陽能電池生產商，一直致力于開拓全球市場。公司的總部位于美國亞利桑那州坦佩市（Tempe），并在美國俄亥俄州的佩里斯堡（Perrysburg）、德國的奧得河畔法蘭克福（FrankfurtanderOder）以及馬來西亞的居林（Kulim）等地設立生產廠。2009年，First Solar宣布將在法國建立新廠，預計于2011年正式投產。鄂爾多斯電站項目簽署后，公司表示，公司計劃在第一階段將投資2億美元建設最基礎的廠房，將建設四條生產線，其后公司將進一步擴展在中國的光伏元件的供應鏈以及回收系統。鄂爾多斯電站項目使公司以最穩妥的方式打開了中國市場，平衡了全球的產能布局，有利于公司在中國及全球業務的長期發展。  

    有利光伏產業的長期發展  

    First Solar的借道入駐，對國內光伏產業將形成長期的利多因素。  

    首先，有利于合理上網電價的確定。敦煌項目的上網電價最終定在1.09元，對于這個過低的價格，國家發改委官員已明確表示不會作為最終的光伏發電上網電價。而鄂爾多斯項目，規模大、建設主體技術先進，也可以避免競標主體過多帶來的惡性競爭，因此有利于我國積累光伏發電的經驗和確定合理的上網電價。協議簽署后，First Solar公司總裁Ahearn表示，太陽能入網電價預計將在年底制定，可能在每千瓦時0.15-0.25美元，這個價格總體上高于敦煌項目的價格。  

    其次，有利于我國光伏發電平價上網的實現。First Solar建設鄂爾多斯電站的優勢表現在兩個方面：首先是領先的技術實力和低廉的太陽能組件成本。在2008年First Solar便實現了太陽能電池行業最低的制造成本——僅為87美分/瓦。今年7月First Solar公布其在未來幾年的成本下降計劃，伴隨著公司產品轉化效率的不斷提高，公司計劃在將其組件的成本從目前的0.93美分逐步降低到2014年的0.52美分到0.63美分之間，同時，BOS的成本從09年年末的1.3美元降低到2014年的0.91美分到0.98美分之間。再者是豐富的大型太陽能電站建設經驗，First Solar專注于大型太陽能光伏發電站的建設，包括地面裝配系統及商業或工業太陽能光伏屋頂的應用。最近First Solar公司宣布已就在南加州興建兩個大型太陽能光伏發電項目達成協議，該項目建成后將具備550兆瓦的光伏發電能力，是同類項目中最大的項目。我們認為將First Solar的優勢與鄂爾多斯豐富的光照條件、便捷的電力上網條件和低廉的土地成本相結合，這個項目有利于推動我國光伏發電的平價上網。  

    最后，有利于太陽能電力應用的示范作用。目前我國在建的太陽能發電項目規模都較小，規劃規模較大的柴達木太陽能電站并未開工建設。此次2GW規模的項目相當于2-3個大型火電站，將有助于檢驗這些太陽能技術能否大規模應用。此次鄂爾多斯電站將對以后的太陽能電力大規模應用提供良好的經驗積累和示范作用。  

    金晶科技成最大受益者  

    此次鄂爾多斯項目對國內光伏行業最為利好的就是超白玻璃制造商。由于太陽能玻璃運輸不便并且國外玻璃企業價格較高，First Solar的太陽能玻璃極有可能就地取材。First Solar董事長Michael Ahearn已經表示將與中國的玻璃廠商進行“太陽能玻璃”方面的合作。在Fissile的Cite薄膜電池成本中，玻璃占比高達27%，也就是說假設鄂爾多斯電站的總投資為50億美元，將催生8.1億美元的太陽能玻璃需求。由于Cite薄膜電池需求的玻璃主要是超白玻璃，我們認為在此次鄂爾多斯電站項目中，超白玻璃制造商是中國企業中受益最大的主體。考慮到金晶科技在超白玻璃行業的龍頭地位，我們認為金晶科技可能成為該項目中國內企業中最大的受益者。

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