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第二部分 建筑業(yè)、房地產及門窗幕墻行業(yè)產業(yè)鏈現狀分析
1、 國家宏觀經濟運行情況
2019年是中國擺脫新常態(tài)低迷期、走向高質量發(fā)展模式的關鍵年，世界經濟結構與秩序的裂變、中國經濟結構的轉換、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期，決定了中國宏觀經濟的歷史方位與國際方位。
在面臨外部需求持續(xù)回落，出口增長疲軟的大背景下，2019年中國經濟發(fā)展在世界經濟范圍內韌性持續(xù)顯現。數據表明，我國國內生產總值已經逼近百萬億，經國家統計局初步核算，2019年度GDP為99.0865萬億元，比上年增長6.1%，穩(wěn)居全球第二大經濟體。
2、 建筑業(yè)總體情況
新中國建筑業(yè)走過了七十年的光輝歷程，尤其是在改革開放四十年來中國建筑業(yè)無論是在規(guī)模上，還是在管理上和技術上都上了一個大臺階，可以與世界先進水平并駕齊驅。但實事求是地講，中國建筑業(yè)的發(fā)展速度雖快，但發(fā)展質量并不高，對投資拉動、規(guī)模增長的依賴度還是比較大，與供給側結構性改革要求的差距不小，整體對瞬息萬變的國際國內形勢的適應能力還不強。
2019年，建筑業(yè)最突出的的幾方面是，第一國家在環(huán)保方面的要求越來越嚴，為了貫徹“可持續(xù)發(fā)展”理念，國家大力推進綠色建筑，要求更多使用綠色建材，降低建筑消耗與能耗，減少環(huán)境污染，對建筑企業(yè)在施工工藝、成本控制上帶來了更高的要求。第二國家人口紅利在逐漸消失，從事建筑業(yè)的人數正在減少，建筑工人數量急劇下降，每到年初時，各地頻發(fā)“用工荒”現象，逼迫建筑企業(yè)必須加快產業(yè)結構調整，減少對人工的需求，提高并培訓工人的服務技能與效率。
伴隨著市場內投資轉消費，考慮美好生活指數，考慮國民幸福指數，帶來的將是城市規(guī)劃與城市建設的巨大改變，建筑業(yè)的主要服務方向將轉變?yōu)槌鞘羞\營中住在城市里的人的環(huán)境營造的美好。美好的需求，不是簡單的一束花、一株樹、一片綠地，而是在建筑業(yè)的開發(fā)建設環(huán)節(jié)轉型服務，從短期發(fā)展向長期性、高質量、集中服務發(fā)展，并在這個發(fā)展階段中，引領附屬行業(yè)，包括建筑門窗幕墻行業(yè)從被動到主動的迎合市場發(fā)展規(guī)律，從生產、銷售、研發(fā)、服務中多個環(huán)節(jié)逐步提升、改變、升級。
3、 房地產總體情況
2019年，房地產開發(fā)商對市場的狂熱幻想被牢牢遏制，一直到年末階段，開發(fā)商所預期的“翹尾”現象，并沒有明顯勢頭，總體市場的發(fā)展在平緩中略有下降，市場中的企業(yè)洗牌力度正在加大。政府對房地產開發(fā)商拿地的限制條件正在逐步增加，拿地成本與開發(fā)成本也在持續(xù)上漲，普通房地產項目利潤下降成為了普遍現象。
從國家統計局發(fā)布的數據來看，2019年1—12月，全國房地產開發(fā)投資13.2萬億元，比上年增長9.9%，增速比1—11月份回落0.3個百分點，比上年加快0.4個百分點。其中，住宅投資9.7萬億元，增長13.9%，增速比1—11月份回落0.5個百分點，比上年加快0.5個百分點。
全國房地產開發(fā)投資增速表
戰(zhàn)場殘酷如斯，2019年千億房企依然超過了30家，這是一場“贏者通吃”的游戲，困境中的房企總是難逃變賣資產的命運。中小房地產開發(fā)商融資成本增加，且融資難的問題沒有能夠得到有效改善，資金鏈收緊與斷裂（詞條“斷裂”由行業(yè)大百科提供）成為了2019年房地產行業(yè)的一個“熱門”詞匯。
房地產未來的發(fā)展出路，將更多的出現在“并購與融合”，大體量、大資本、高投入的房地產開發(fā)商引領著未來市場的主流，區(qū)域化壟斷與區(qū)域化保護將被打破壁壘。新釋放的土地資源、經濟轉型帶來的附屬紅利將對建筑門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展帶來很大的影響，一大批新型地產項目，文化、宜居、環(huán)保等主題項目，將成為未來建筑門窗幕墻行業(yè)的服務新重心。
4、建筑業(yè)與房地產業(yè)對建筑門窗幕墻行業(yè)的影響
4.1房地產業(yè)市場體量變化的影響
上游市場和行業(yè)的綜合發(fā)展情況對建筑門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展影響巨大，房地產2019年開發(fā)投資及銷售為13.2萬億元(國家統計局發(fā)布)，房地產總體量變化不大，千億房企的數量與2018年基本持平。為此房地產“500強”的管理層達成共識，認為房企生存環(huán)境和空間在發(fā)生轉變，未來的幾年“天花板”效應將顯現，上游市場的集中發(fā)展和融資成本壓力增加，會逐步向下游的建筑門窗幕墻行業(yè)釋放和蔓延。
在政府工作報告中明確表示的“房住不炒”，標志著整治炒房!其市場管理行為表現為，我國將遏制炒房，禁止炒作，爭取讓所有的民眾都可以買得起房!當下我國頻頻發(fā)布限購令，就是為了遏制大量富人買賣更多的房子，進行炒作!未來走勢，投資性需求快速被抑制，城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步前進，二線城市價穩(wěn)量縮，房地產行業(yè)，周期變短，振幅變大。
在這些影響背后，2019年房企數量減少明顯，產業(yè)集中度持續(xù)增高，從而帶來的橫向競爭加巨，房企紛紛向下游門窗幕墻行業(yè)縱向拓展，從投資建立門窗加工廠，再到材料生產車間，甚至是優(yōu)秀人才的招攬，帶來了行業(yè)人才流動加巨、骨干流失嚴重等多項問題。
4.2 建筑業(yè)市場體量變化的影響
隨著我國經濟建設的大規(guī)模進行，建筑業(yè)迅速發(fā)展，產值規(guī)模不斷擴張，一次又一次突破歷史高點。1956年完成總產值146億元，突破百億大關;1988年完成總產值1132億元，突破千億大關，1998年完成總產值10062億元，突破萬億大關;2011年完成總產值11.6萬億元，突破10萬億大關;2017年完成總產值21.4萬億元，突破20萬億大關。
2019全年，我國建筑業(yè)總產值248446億元，同比增長5.7%，全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積144.2億平方米，同比增長2.3%。(國家統計局發(fā)布)。
歷年來的建筑業(yè)總產值變化圖
大型建筑企業(yè)貢獻非常明顯，據住房和城鄉(xiāng)建設部匯總數據顯示，2019年6552個特、一級資質建筑業(yè)企業(yè)，從業(yè)數量占比為40.65%，此外新簽工程承包合同額、建筑業(yè)總產值、房屋建筑施工面積、房屋建筑竣工面積4項指標，占全國建筑業(yè)企業(yè)同比指標的比重均超過55%，對行業(yè)發(fā)展的貢獻明顯。
“十三五”期間，國家在致力于加快城鎮(zhèn)化進程，從棚戶區(qū)和城鄉(xiāng)危房改造，至海綿城市、城市地下綜合管廊建設;再到加強“一帶一路”建設、京津冀協同發(fā)展、長江經濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設等，關系到國計民生的各種大型基礎設施建設中，都離不開建筑業(yè)。門窗幕墻行業(yè)企業(yè)努力調整經營模式，以創(chuàng)新理念積極跟進，用建筑業(yè)不斷發(fā)展的市場增量，來轉換企業(yè)生產力與制造力的存量，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。
4.3、“強者恒強”發(fā)展下建筑門窗幕墻行業(yè)市場驟變
2019年內，房地產行業(yè)以融創(chuàng)為例，其累計投入超過400億進行了大量的并購與收購，將部分中小房企的資產與囤積資源進行整合，其他類似房地產如世茂地產等也加快了并購，市場內最明顯的信號是“強者恒強，弱者淘汰”。隨著房企收并購成為滾滾洪流，席卷市場以來，在建筑業(yè)方面，特、大型建筑企業(yè)的項目并購、收購也在陸續(xù)進行，中小建筑企業(yè)缺乏資金的情況下，眾多的建筑項目由特、大型建筑企業(yè)承攬成為了突出現象。在資源與項目更加集中的情況下，建筑門窗幕墻行業(yè)的上游市場目標客戶數量正在急速減少，大體量客戶正在快速增加，總體目標客戶的數量縮減接近50%，倒逼著建筑門窗幕墻行業(yè)自身加快融合與集中。
4.4、市場中核心的關注點
2019年對建筑門窗幕墻行業(yè)來說，最重點關注三個方面：一是，“集中度越來越高”，建筑業(yè)內特級、一級資質企業(yè)，房地產業(yè)的千億房企。二是，“科技轉化是龍頭”，國家基礎設施建設與新城鎮(zhèn)建設都將大量提倡與推動環(huán)保型、科技型產業(yè)發(fā)展。三是，“現金為王”，重點關注竣工和回款，緩釋短期流動性風險。
5、門窗幕墻行業(yè)總體市場情況分析
5.1、門窗幕墻行業(yè)市場情況概述
2015年-2019年鋁門窗幕墻產值匯總表
2019年整個鋁門窗幕墻行業(yè)的生產總值約在6300-6400億之間，相較2017年的生產總值約為5900多億，2018年總體產值6100多億均有小幅提升;同時，在2019年的行業(yè)總產值中，幕墻和鋁門窗占比的變化明顯，由以前的各占比一半，變化為了鋁門窗產值較為突出。
5.2鋁門窗企業(yè)的發(fā)展現狀
據不完全統計，我國現有建筑鋁門窗企業(yè)數量超3萬家，市場占比情況顯示，中小企業(yè)的數量超過百分之九十，而工程市場和家裝市場內引領技術發(fā)展、服務高質量轉型的主要力量，來自于大中型鋁門窗企業(yè)，市場內整合和競爭力不論是工程市場還是家裝市場，都與品牌的開拓程度成正比。
5.3幕墻工程企業(yè)的發(fā)展現狀
建筑幕墻（詞條“建筑幕墻”由行業(yè)大百科提供）工程企業(yè)的數量，對比五年前有了明顯的變化，具有頂尖設計資質與施工資質的企業(yè)數量在增加，但具有二、三級資質或小型工程市場資質的企業(yè)數量在逐年減少，“頂尖集中效應”的發(fā)展趨勢明顯，行業(yè)結構由“平面（詞條“平面”由行業(yè)大百科提供）化”向“金字塔”轉變，品牌企業(yè)、大型企業(yè)人才與資源的高度集中，帶來了行業(yè)創(chuàng)新力與競爭力的雙重提高。
5.4 配套材料企業(yè)的發(fā)展現狀
建筑門窗幕墻行業(yè)配套企業(yè)的生存現狀與上游市場及建筑業(yè)市場的變化越來越緊密，原材料市場價格的波動帶來的影響集中在一個階段的釋放，造成了配套行業(yè)企業(yè)只能加大企業(yè)活動與推廣力度，各類成本的增加降低了企業(yè)的利潤率。市場帶來的利好是，低價、殘次品、非標合格品等市場需求度降低，高質量產品、創(chuàng)新型環(huán)保產品，市場需求量增長喜人。
同時，行業(yè)中材料企業(yè)活動頻繁，品牌企業(yè)的共同點集中表現在，積極搭建上下游交流與互動平臺，包括連續(xù)多年舉辦的高爾夫賽、滑雪賽、海釣活動等，似乎從側面透露出他們的“反客為主”。往往這樣的理解，是甲方會錯意了，等待變化，不如主動變革!前瞻性企業(yè)家的戰(zhàn)略布局，是為了促使企業(yè)的長效穩(wěn)定發(fā)展，品牌建設與推廣已經成為配套材料企業(yè)發(fā)展的重中之重。
5.5 鋁門窗幕墻行業(yè)企業(yè)的資金現狀
行業(yè)中穩(wěn)健保守型的品牌企業(yè)，2019年度的經營額的變動并不大，但現金流的狀況有所改善;凡是以追求產值、規(guī)模為目標的企業(yè)，通過大量的墊資，合資，接單量巨大，市場占有率得到快速擴張，但大多是賬面資金，對日常運營中現金周轉的需求量急劇上升，資金鏈風險也隨之而來。
從鋁門窗幕墻分會指派中國幕墻網，開展的2018-2019年度行業(yè)第15次數據統計工作來看，商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票是現在主流結算方式。一方面新建公用、民用建筑的的竣工面積持續(xù)增長，行業(yè)企業(yè)必須要有足夠的資金墊付各類工程款項;另一方面，為了解決資金、產能問題，部分會員單位近幾年普遍選擇向家裝市場拓展，而家裝市場面看似很大，但近年的市場需求目前來看并不旺盛，未來幾年的發(fā)展空間仍然有限。
5.6、建筑市場內工程問題頻出
在近年來建筑市場行業(yè)的迅速發(fā)展，使得建筑企業(yè)之間的競爭日趨激烈，進而引發(fā)建筑企業(yè)資金緊張問題，出現工程墊付和拖欠公款等現象，進一步制約了建筑企業(yè)的發(fā)展，嚴重的會影響到建筑企業(yè)的生存，同時也削弱了建筑施工企業(yè)在市場中的競爭力，導致工程質量問題突出。
曾幾何時，我們看到的新橋梁垮塌，新道路塌陷，新樓搖搖欲墜，各大工程事故頻出?外墻石材幕墻脫落、商場采光頂玻璃整體單元脫落，難道全是施工單位沒有合理施工造成的豆腐渣工程嗎?一個最慘淡的工地兩年不發(fā)獎金，土地使用規(guī)劃及申報流程繁復，低價中標導致利潤低下，甚至工程款長期拖延，貸款融資收緊，促成了建筑業(yè)內種種質量問題的怪相。
當然這其中也存在建筑施工企業(yè)盲目投標，一個項目上百家投標，能中標的只是其中一家而已;同時建筑工程中為了施工單位保證工程質量、防治施工企業(yè)失信，違反施工承包合同中的要求，出具相應的施工保證金或是銀行保證函等，在工程結束驗收后才會被退換，占用了建筑企業(yè)大量資金。工程墊資也是目前施工企業(yè)常用的一種手段，工程墊資成為了施工企業(yè)成功承包工程和考察施工企業(yè)經濟實力的重要條件，通常承諾墊資，建筑工程的施工周期較長，耗用成本大，會造成施工企業(yè)墊付大量的工程資金，這樣勢必會造成施工企業(yè)內部資金緊張，同時減低材料購買成本，導致工程質量問題;建筑企業(yè)管理水平層次不齊，其市場內分包情況嚴重，逐層攫取利益，導致工程造價成本一再降低，工程質量難以得到保障。
5.7、幕墻體量與競爭的不平衡
幕墻行業(yè)內的項目減少與市場減產，再加上“限幕令”，從2016年的市場波動開始，成為了最明顯的市場“轉折符”;隨之而來的供給側改革，房地產行業(yè)的去庫存，房地產項目的總體數量沒有變化，但新開工量在減少。從2017年下半年到今年，兩極分化更加明顯，中大型幕墻公司具有更好的市場面，在新城鎮(zhèn)建設、市政工程包括新機場，展館、體育場館，全球500強企業(yè)總部等，超大體量幕墻項目的參與，以及“一帶一路”國際范圍內的合作項目增加，規(guī)模和產值提升明顯。
然而，我國建筑幕墻行業(yè)利潤微薄，嚴重影響了幕墻行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，橫向對比我們發(fā)現，特大型門窗幕墻企業(yè)的贏利水平，還遠低于國外大型同類企業(yè)，同時也遠低于國內其它建筑產業(yè)水平;與其他行業(yè)相比，中國建筑幕墻行業(yè)遠低于中國工業(yè)平均水平，應屬利潤率較低的“第二產業(yè)”之一。一個更不合常規(guī)的情形是，這樣利潤微薄的行業(yè)，在規(guī)模高速增長的同時，競爭卻愈趨激烈，企業(yè)數量越來越多，非但沒有企業(yè)退出轉換到其他行業(yè)，相反，一級、二級資質企業(yè)數量快速增長。
業(yè)內普遍的觀點是以下兩種情況造成的：一是產能過剩，二是生產方式落后。當前總承包類企業(yè)由于長期在計劃經濟思維中打轉，對關系競爭力的極度迷戀，疏于企業(yè)內功的提升，缺乏真正的核心競爭力，在品牌、技術、資金運營、采購、成本控制等方面，對新進入者都構不成競爭門檻。特別我國建筑門窗幕墻行業(yè)長期處于規(guī)模不經濟的現實，大企業(yè)成本比小企業(yè)成本高，小企業(yè)成本比個體包工頭成本高。這種行業(yè)狀況造成難以將有關系拿項目但沒有管理經驗的新進入者擋在門外，競爭者增多無法控制。產能過剩造成業(yè)主方壓價、企業(yè)間惡性競爭。生產方式落后意指在整個產業(yè)鏈中，被業(yè)主、設計方等利潤分割太多，留給施工單位太少了，大家要求政府來改變現行行業(yè)體制。
5.8、市場快速發(fā)展加劇人工缺口
勞動力成本優(yōu)勢被視為中國制造業(yè)競爭力的最重要的因素之一，一直以來，“中國制造”的門窗幕墻具有較高的性價比;而隨著中國工人的薪資水平的大幅上漲，一定程度上使得勞動密集型的產業(yè)領域競爭優(yōu)勢下降。預計在未來10年時間里，對勞動力素質有較高要求的門窗幕墻設計、自動化生產線（詞條“生產線”由行業(yè)大百科提供）操作及施工現場管理等崗位，門窗幕墻企業(yè)還將會享受到充足的勞動力供給，與相對低廉的勞動力價格。但對傳統的勞動力密集型制造業(yè)，例如組裝、簡單制成品及施工現場安裝等工種而言，勞動力短缺及勞動力成本上漲的問題將日趨嚴重，門窗幕墻行業(yè)的“用人”將呈現兩極化。
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