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受疫情影響，人類正在遭受“第二次世界大戰(zhàn)”結(jié)束以來，最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，前景存在很大不確定性。在房地產(chǎn)、建筑業(yè)調(diào)整與轉(zhuǎn)型中，2022年的門窗幕墻市場“供需關(guān)系”和“游戲規(guī)劃”，發(fā)生著顛覆式的變化。密封膠、鋁錠、玻璃原片等配件從“漲和缺”，演變?yōu)椤暗褪！薄欢眨袊粔W(wǎng)ALwindoor.com收到消息：門（詞條“門”由行業(yè)大百科提供）窗（詞條“窗”由行業(yè)大百科提供）幕墻主材之一的“密封膠”，及主要原材料：DMC（詞條“DMC”由行業(yè)大百科提供）、生膠、107、硅油等紛紛漲價……讓我們一起來看看吧!
據(jù)全球有機(jī)硅網(wǎng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2022年8月18日，DMC從最低點(diǎn)18800元/噸提價到目前的現(xiàn)貨價20600元/噸，大漲1800元。市場交投轉(zhuǎn)好，眼下八月過半，九月在即，上游的提價信息讓人有“金九”正在蓄勢待發(fā)的“良好感覺”。
接下來的近兩周時間，將進(jìn)入“有機(jī)硅”上市企業(yè)中報業(yè)績密集披露期，月底是截止日期，這次是中報正式報告，所有有機(jī)硅上市公司都是要強(qiáng)制披露的。
當(dāng)然，一方面部分下游市場的向好，確實(shí)對有機(jī)硅市場需求端有一定改善，或能為金九銀十的到來打好提前量。
展望三季度，中下游大概率維持當(dāng)前的接單價格，但二季度漲價的彈性將在三季度充分體現(xiàn)。三季度中下游整體出貨量相比于二季度有超過28.6%的增長，因此，在價格相同的情況，出貨量的提升將會明顯改善中下游廠的利潤。
不過，需要注意的是，從整體看，市場大盤供需矛盾依然明顯，尤其需求端仍較為清淡，市場交投一般，能否在剩下半個月內(nèi)讓基本盤存在整體向好動力，恐仍需且行且看!
同時，中國幕墻網(wǎng)ALwindoor.com還從全球有機(jī)硅網(wǎng)獲悉：DMC大廠位于石河子的裝置停車，重啟時間未定!業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)有機(jī)硅反彈將逐步向產(chǎn)業(yè)鏈負(fù)反饋，短期有機(jī)硅需求恢復(fù)受阻，削弱對有機(jī)硅的需求，拖累有機(jī)硅價格走勢。從中長期來看，此次限電主要因夏季高溫，錯峰生產(chǎn)，預(yù)計(jì)隨著高溫逐步退卻，影響逐步淡化。
行業(yè)樂觀者表示：有機(jī)硅行業(yè)逐步進(jìn)入傳統(tǒng)旺季周期，有機(jī)硅漲價范圍持續(xù)擴(kuò)大，近期多地持貨商陸續(xù)發(fā)布漲價通知，包括內(nèi)蒙古、山東、江西等全國大部分地區(qū)有機(jī)硅現(xiàn)貨價格開始上調(diào)。受之前有機(jī)硅價格下跌影響，A股中有機(jī)硅上市公司上半年業(yè)績普遍不佳。隨著股價的下跌，部分有機(jī)硅企業(yè)的投資價值也漸漸浮現(xiàn)。
然而，有機(jī)硅基本面仍舊偏弱，供應(yīng)存在恢復(fù)的預(yù)期，短期有機(jī)硅保持弱勢振蕩為主。但是從中期來看，如果“金九銀十”等利好有機(jī)硅下游的預(yù)期兌現(xiàn)，屆時有機(jī)硅價格重心可能會逐步上移。
目前，有機(jī)硅市場反彈之勢已經(jīng)展開，成本端還有走強(qiáng)預(yù)期，金屬硅有望沖刺23500元/噸，有機(jī)硅企業(yè)必定跟隨。后市來看，短線有機(jī)硅價格繼續(xù)上行的基調(diào)不變，不過由于供需格局仍未扭轉(zhuǎn)，部分買盤對這種階段性的漲價操作反應(yīng)并不大，還在等待限電政策放寬后市場再度回歸低位的預(yù)期中，預(yù)計(jì)后市有機(jī)硅市場還是圍繞成本線的位置進(jìn)行調(diào)整，而漲幅能否沖破由原料提供的范圍限制還是面臨不小的挑戰(zhàn)。
截至本月中旬，今年共有多家有機(jī)硅企業(yè)傳出IPO相關(guān)動態(tài)。業(yè)內(nèi)稱，多家有機(jī)硅企業(yè)扎堆上市從側(cè)面反映了有機(jī)硅行業(yè)同質(zhì)化競爭的激烈程度。在龍頭企業(yè)大力發(fā)展中下游、加速并購下沉、加快上下游整合的背景下，傳統(tǒng)下游要想守住市場份額就必須加快發(fā)展、加大投入，打造差異化的服務(wù)品牌。
綠色建筑，引領(lǐng)密封膠市場風(fēng)向標(biāo)!
經(jīng)過多年發(fā)展與積累，我國已成為全球密封膠生產(chǎn)和消費(fèi)大國，主要應(yīng)用在門窗、幕墻，以及中空玻璃等領(lǐng)域，其中門窗是建筑密封膠主要應(yīng)用場景，占比超40%，總體產(chǎn)值遠(yuǎn)超百億。
2022年上半年市場內(nèi)，中低端密封膠產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品供給不足，存在著巨大的市場缺口，尤其是在“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)下，裝配式建筑、光伏建筑一體化將迎來爆發(fā)增長時期，建筑密封膠高端市場發(fā)展空間廣闊，在未來市場發(fā)展中，相關(guān)企業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模的同時，仍需加大產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)投入，憑借質(zhì)量、規(guī)模、品牌等優(yōu)勢搶占更多的市場份額。
進(jìn)入8月以來，有機(jī)硅價格小幅反彈，反彈幅度在100-300元/噸左右。據(jù)悉，目前有機(jī)硅行業(yè)逐步進(jìn)入傳統(tǒng)旺季周期。有機(jī)硅企業(yè)逐步嘗試調(diào)高價格，預(yù)計(jì)后續(xù)會延續(xù)上漲趨勢，但上漲幅度需要觀察出貨情況。業(yè)內(nèi)稱，有機(jī)硅企業(yè)普遍對未來市場較為看好，因此上游執(zhí)行錯峰生產(chǎn)的態(tài)度較為積極。
也有人認(rèn)為上周市場成交繼續(xù)平和，終端需求無明顯改善，實(shí)際成交多為數(shù)貿(mào)易商之間;供應(yīng)端，周內(nèi)原料價格小幅上行，浙江裝置開工負(fù)荷提升，山東裝置近期逐漸滿負(fù)荷，供應(yīng)端存在跑量搶訂單為主;終端端，原料出口量暫無增加，多數(shù)硅制品開工負(fù)荷不足，新訂單增量有限，終端需求暫無有力支撐。
整體而言，供應(yīng)端有增量預(yù)期，加之部分低價進(jìn)口貨沖擊，供應(yīng)端壓力較大。需求端繼續(xù)表現(xiàn)一般，支撐有限，預(yù)計(jì)近期有機(jī)硅市場仍有讓利可能，重點(diǎn)關(guān)注需求變化。
低碳春風(fēng)!引領(lǐng)密封膠產(chǎn)業(yè)升級!
目前我國建筑能耗已占全社會總能耗的40%，而門窗幕墻能耗占到了將近一半，門窗幕墻產(chǎn)品對密封膠的選擇不當(dāng)，是造成建筑能耗增加的主要原因。2022年建筑節(jié)能與綠色環(huán)保，成為建筑業(yè)、房地產(chǎn)，以及全社會最關(guān)注的焦點(diǎn)，全國眾多省市針對建筑節(jié)能，紛紛出臺規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，并大幅提高了對門窗幕墻的節(jié)能性能要求，從各個方面提高保溫、隔熱（詞條“隔熱”由行業(yè)大百科提供）效果，引導(dǎo)使用優(yōu)質(zhì)節(jié)能系統(tǒng)。
同時，綠色環(huán)保、可循環(huán)利用也是建筑市場內(nèi)對材料應(yīng)用的全新要求。有機(jī)硅等相關(guān)產(chǎn)品，成為了降低門窗幕墻整體傳熱率的關(guān)鍵因素，市場需求持續(xù)上揚(yáng)。
2022年市場對門窗幕墻優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的關(guān)注度越來越高，自媒體的廣泛應(yīng)用，引領(lǐng)了越來越多的行業(yè)內(nèi)部開展自我救贖，希望通過自身拓展行業(yè)深度，深挖市場潛力，打通上下游關(guān)節(jié)。
同時，市場需求對產(chǎn)品性能、質(zhì)量、美觀、節(jié)能等都提出了新的要求，從“大行業(yè)、小公司”的無序競爭階段，到開啟存量搏殺的新時代，門窗幕墻市場已進(jìn)入一個前所未有的大轉(zhuǎn)折時期，消費(fèi)場景、營銷服務(wù)、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品研發(fā)等環(huán)節(jié)都在發(fā)生深刻變革，企業(yè)要想健康可持續(xù)發(fā)展，利潤要一點(diǎn)一滴的“挖掘”出來。
上半年，企業(yè)的短期貸款和中長期貸款均較去年同期少增，反映實(shí)體經(jīng)濟(jì)預(yù)期不高;居民的短期貸款和中長期貸款也均較去年少增，反映居民消費(fèi)意愿不高，前者源于疫情管控，后者源于地產(chǎn)。
同時，經(jīng)濟(jì)增長的兩個重要信貸主體當(dāng)前意愿都不高，那么反映到未來的經(jīng)濟(jì)增長也要保持謹(jǐn)慎，所以貨幣政策短期內(nèi)難以收緊，流動性仍將合理充裕。
