2012-2013年中國建筑幕墻行業(yè)分析報告

　　近年來，中國城市化的快速推進，數(shù)量龐大的大型公共建筑、商業(yè)樓宇及高端住宅不斷涌現(xiàn)，建筑幕墻產業(yè)的市場規(guī)模隨之不斷擴大。2006-2011年，中國幕墻行業(yè)總產值從600億元增長到1803億元，年復合增長率達到24.6%。2012年，中國建筑幕墻行業(yè)完成工程總產值約為2200億元，同比增長22%。

　　2013年，在央行銀根緊縮，建筑業(yè)投資增速下降的背景下，預計中國建筑幕墻行業(yè)產值規(guī)模增速將有所下滑，預計將保持在15%左右。而根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，到2015年，中國建筑幕墻行業(yè)產值規(guī)模要達到4000億元，2011-2015年期間年均復合增長率達到21.7%。

　　從中國建筑幕墻的消費結構看，中國建筑幕墻下游市場主要包括商業(yè)建筑、公共建筑和高端住宅三大市場。2012年，商業(yè)建筑是在幕墻消費總額中占比最大，占67.5%;其次是公共建筑占29.2%;高檔住宅占比最小，約為3.3%。未來幾年，在國家強化房地產宏觀調控、央行貨幣政策趨緊的情況下，商業(yè)地產、住宅市場建筑幕墻消費額增速將有所回落，而公共建筑領域的建筑幕墻消費額仍將保持穩(wěn)定增長。

　　《2012-2013年中國建筑幕墻行業(yè)研究報告》主要研究了建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場規(guī)模、競爭結構、原材料等，另外對國內外幕墻企業(yè)的運營情況、財務指標及工程建設項目等進行重點分析。

　　Permasteelisa Group是一家意大利建筑裝飾企業(yè)，是全球領先的建筑幕墻生產企業(yè)之一。該公司在中國大陸設有兩家生產基地，分別是東莞生產基地和蘇州生產基地。2007-2012年，Permasteelisa在中國大陸營業(yè)收入從2257萬歐元增長到1.33億歐元，年復合增長率達42.6%。

　　遠大中國全資子公司——沈陽遠大鋁業(yè)工程有限公司是全球最大的建筑幕墻生產企業(yè)，目前有沈陽、上海、成都、佛山等四大產業(yè)基地，擁有占地110萬平方米世界最大的幕墻生產制造基地，產業(yè)基地總規(guī)模達到137萬平方米，配備國際先進自動化加工設備和工具近700臺套。截止2012年，公司幕墻產能達1,250萬平方米/年。

　　江河創(chuàng)建集團股份有限公司是幕墻系統(tǒng)整體解決方案提供商。2013-2014年，公司利用募集資金建設的北京總部基地建設項目和北京總部基地擴建及光伏幕墻項目都將陸續(xù)竣工投產，投產后該公司將新增200萬平方米幕墻產能。

　　1.中國建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀

　　1.1.建筑幕墻行業(yè)發(fā)展概況和趨勢

　　建筑幕墻的應用始于19世紀末，當時只用于建筑的局部，且規(guī)模較小。1851年英國倫敦為工業(yè)博覽會建造的“水晶宮”是最早出現(xiàn)的初級建筑幕墻，到20世紀50年代，隨著建筑技術的發(fā)展，玻璃幕墻開始大規(guī)模使用于建筑外圍護結構，宣告建筑幕墻時代的到來。到20世紀80年代，隨著幕墻技術的發(fā)展和玻璃生產工藝和二次加工工藝的進步，玻璃幕墻得到更廣泛的應用，點支式幕墻、光伏幕墻、單層索網(wǎng)玻璃幕墻、雙層幕墻等新式幕墻不斷涌現(xiàn);鋁板、不銹鋼板、搪瓷板、花崗石板及其他人造板材等面板材料的幕墻在不同高度、部位以及構造形式的高層建筑上得到使用和推廣，打破了高層建筑不能使用某些裝飾面板進行外墻裝飾的限制，實現(xiàn)了幕墻面板的多元化發(fā)展。1983年以北京長城飯店和上海聯(lián)誼大廈幕墻為標志，中國建筑幕墻行業(yè)開始起步。

　　20多年以來，伴隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進程的加快，我國建筑幕墻行業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從外資一統(tǒng)天下(北京長城飯店和上海聯(lián)誼大廈幕墻均為國外企業(yè)承建)到國內企業(yè)主導、從模仿引進到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展，到 21世紀初我國已經(jīng)發(fā)展成為幕墻行業(yè)世界第一生產大國和使用大國。根據(jù)中國建筑金屬結構協(xié)會的調查統(tǒng)計，我國建筑幕墻的年產量從2001年的1,600萬平方米增至2010年的8,300萬平方米，共增長了 4.19倍，年復合增長率20.07%，發(fā)展速度十分迅猛。

　　從幕墻行業(yè)年產值分析，2006 年幕墻行業(yè)年產值約 500 億元人民幣，2009 年幕墻行業(yè)年產值為1,445 億元人民幣，是2006 年的 2.89倍，遠高于同期建筑業(yè)年均增長率。目前，我國幕墻行業(yè)骨干企業(yè)在研發(fā)、設計、生產與施工等技術方面已經(jīng)接近或達到國外先進技術水平，通過多年來在國內市場上與國外先進企業(yè)的同臺競爭，我國幕墻企業(yè)已經(jīng)成為國內市場的主導力量，同時一些大型骨干幕墻企業(yè)還積極實施“走出去”的戰(zhàn)略，主動出擊海外市場并且取得重大突破，據(jù)不完全統(tǒng)計，全球建筑幕墻工程行業(yè)年產值約有 500-1,000 億美元，2006-2008 年我國 15 家幕墻企業(yè)對外幕墻工程承包總額為475億元人民幣。 在全球經(jīng)濟一體化的今天，依托先進的制造優(yōu)勢、原材料集中優(yōu)勢和人力資源成本優(yōu)勢，世界幕墻行業(yè)開始向中國等發(fā)展中國家集中和轉移，我國幕墻行業(yè)正面臨著難得的發(fā)展機遇。

　　1.2.我國幕墻行業(yè)目前的發(fā)展狀況和發(fā)展趨勢的特點

　　1.2.1.行業(yè)和市場發(fā)展?jié)u趨理性

　　價格不再是市場取舍的唯一標準，業(yè)主的選擇理念不斷提升，尤其是中高端市場，業(yè)主更多關注幕墻企業(yè)的工程業(yè)績、技術、質量、管理、資金等綜合優(yōu)勢，因此幕墻企業(yè)在競爭中不再盲目殺價追標，而是更多地從企業(yè)戰(zhàn)略和成本效益角度出發(fā)，尤其是大型幕墻企業(yè)，開始走“做大做強做優(yōu)”的規(guī)模化發(fā)展道路，市場發(fā)展逐步走向規(guī)范、有序和理性。

　　1.2.2. 工程項目的數(shù)量與體量不斷增加，市場容量日趨擴大

　　目前我國經(jīng)濟增長迅速，城市化進程不斷加快，城鄉(xiāng)居民消費結構逐步升級，公共建筑和住宅的市場需求巨大，使得建筑幕墻行業(yè)的市場空間不斷拓寬。據(jù)權威部門統(tǒng)計，到2010 年我國建設公共建筑10億平方米、城市住宅 33.50億平方米，巨大的建筑市場尤其是公共建筑必然需要大量的建筑幕墻。回顧中國幕墻行業(yè)20多年來的發(fā)展史，建筑幕墻第一批用戶主要是以政府為主的機關事業(yè)單位，然后發(fā)展到國有大中型企業(yè)、中外合資企業(yè)，最后發(fā)展到以房地產企業(yè)居多。

　　從投資結構上來講，目前政府系統(tǒng)的項目比例有所減少，而商業(yè)化項目比例不斷增加，高檔寫字樓、酒店、體育場館、機場、車站、會展中心、商場、企事業(yè)單位或政府辦公大樓等公共建筑對建筑幕墻的需求不斷增大，而且大型或超大型項目不斷增加。此外，隨著居民對住宅要求的日益提高，高端高層住宅項目紛紛開始采用幕墻，國際上如加拿大One Bloor項目，建筑高度為238.3米，是一棟73層高的住宅樓，其中包括7層的商業(yè)裙樓，幕墻面積約50,000平方米;國內如大連市大連中心裕景項目，采用了單元體玻璃幕墻，幕墻面積達到96,200平方米。

　　1.2.3.市場重心不斷下移。

　　幕墻產業(yè)是典型的都市型產業(yè)，20世紀末期，我國的墻市場尤其是高端市場還主要集中在北京、上海等經(jīng)濟發(fā)達城市。隨著我國改革開的深入，以環(huán)渤海、長三角、珠三角三大經(jīng)濟圈為核心的東部地區(qū)率先發(fā)展起來，西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起等國家戰(zhàn)略的實施，成渝、武漢等國家區(qū)域規(guī)劃陸續(xù)出臺，極大地推動了我國的城市化進程，城市公共建筑對幕墻的需求量明顯增大，市場重心由京滬廣等大都市逐步向其他直轄市、省會城市、計劃單列市、其他大中城市等二三線城市轉移。

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